BIN VOLLER ZUVERSICHT ERNEUT AM START

ICH WILL MEINEN KÜRZLICHEN ERFOLG WIEDERHOLEN


NIMM DIR DIE ZEIT

Vorwort
Vor einem Monat (2. Juli) habe ich dir CALL NEMETSCHEK empfohlen.
(siehe News vom 02. Juli 2026)

Bereits am 28. Juli notierte der CALL NEMETSCHEK im Gewinn mit 100 Prozent.

Ausgangslage
Seit meinem Verkauf vor einigen Tagen ist die Aktie NEMETSCHEK wieder unter Druck geraten.

Was ist passiert ... Eigentlich ist mit Ausnahme vom Aktien Kurs nur sehr gutes passiert ... !

Mit Datum 30. Juli hat NEMETSCHEK seine Geschäftszahlen publiziert – diese sind äusserst gut ausgefallen.
https://www.nebenwerte-magazin.com/nemetschek-waechst-rasant-build-sparte-ki-offensive-und-hcss-uebernahme-treiben-den-softwarekonzern/

Aktueller Artikel zur Aktie NEMETSCHEK aus der Wirtschaftspresse
Ist Ihnen der negative Kursverlauf der Nemtschek-Aktie der vergangenen Monate bekannt? Dieser liefert ein trügerisches Bild. Denn der deutsche Software-Spezialist blickt auf ein operativ erfolgreiches 1. Halbjahr 2026 zurück. Der Umsatz legte um währungsbereinigt 15,7% auf 640,7 Mio. Euro zu, während das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) überproportional auf 197 Mio. Euro stieg.

Besonders erfreulich ist dabei, dass sich auch die Profitabilität weiter verbessert hat. Gleichzeitig erhöhte sich der Gewinn je Aktie im 2. Quartal um mehr als 25%. Für Sie als längerfristig orientierter Anleger sind das genau die Kennzahlen, die den Wert eines Unternehmens nachhaltig steigern.

Abo-Modell und KI bleiben die Wachstumstreiber
Besonders überzeugend entwickelt sich das margenstarke Subskriptions- und SaaS-Geschäft. Die entsprechenden Umsätze wuchsen im 2. Quartal währungsbereinigt um knapp 30%, wodurch die jährlich wiederkehrenden Erlöse (ARR) inzwischen auf rund 1,25 Mrd. Euro angestiegen sind. Diese wiederkehrenden Einnahmen sorgen für eine hohe Planbarkeit und machen das Geschäftsmodell immer robuster.

Hinzu kommt, dass Nemetschek seine KI-Strategie konsequent vorantreibt. Neue KI-Lösungen werden schrittweise über das gesamte Produktportfolio ausgerollt und erhöhen den Mehrwert für die Kunden. Gleichzeitig stärken sie die Wettbewerbsposition des Unternehmens und schaffen zusätzliche Monetarisierungsmöglichkeiten.

HCSS-Übernahme eröffnet die nächste Wachstumsdimension
Ein weiterer wichtiger Meilenstein ist die abgeschlossene Übernahme des US-Softwareanbieters HCSS. Damit stärkt Nemetschek seine Marktposition im attraktiven Bausektor erheblich und gewinnt Zugang zu einem der größten Infrastrukturmärkte weltweit.

Folgerichtig hat das Management den Ausblick für 2026 erweitert. Die organischen Ziele bleiben unverändert bei einem Umsatzwachstum von 14 bis 15% sowie einer EBITDA-Marge zwischen 32 und 33%. Zusätzlich wird die erstmalige Konsolidierung von HCSS das Umsatzwachstum nochmals deutlich beschleunigen. Zwar belasten Integrationskosten kurzfristig die Marge, langfristig dürfte der Zukauf jedoch erheblichen Mehrwert schaffen.

Überzeugendes Gesamtpaket
Nemetschek liefert derzeit operativ ein überzeugendes Gesamtpaket aus zweistelligen Wachstumsraten, steigenden wiederkehrende Erlösen, hoher Profitabilität, einer starken Bilanz sowie einem klaren technologischen Vorsprung durch den konsequenten Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

Mit der HCSS-Übernahme erschließt sich das Unternehmen zusätzlich einen riesigen Wachstumsmarkt und dürfte seine internationale Marktstellung weiter ausbauen. Aus meiner Sicht bleibt Nemetschek deshalb einer der attraktivsten europäischen Softwarewerte.

Das aktuell günstige Kurs- und Bewertungsniveau bietet eine sehr interessante Einstiegsmöglichkeit.
Wir halten die KI-Ängste, die Software-Aktien in den vergangenen Monaten so stark belastet haben, für deutlich überzogen!


Mein Fazit
Ich schliesse mich den Meinungen der obigen zwei Artikel an.
Für mich ist die Aktie NEMETSCHEK wieder sehr interessant.

«Insider Kauf»
Der gleichen Meinung ist auch der Aufsichtsrat von NEMETSCHEK – Kurt Dobitsch.
Er hat am Montag für über Euro 90'000 Aktien Nemetschek zum Kurs von Euro 61.30 an der Börse gekauft ...


Aus obigen Gründen empfehle ich erneut den Kauf von einem CALL NEMETSCHEK.
Bei Interesse am CALL NEMETSCHEK einfach melden...